Rigueur | Intégrité | Transparence

À mesure que nous avançons dans la vie, nous avons plusieurs décisions financières complexes à prendre, qui peuvent avoir des conséquences à long terme pour nous et pour nos proches. Conscients de cette réalité, nous avons formé une équipe qui partage la même passion et la même vision : le désir de simplifier le monde de la finance pour nos clients.

Après avoir déterminé ce qui compte le plus pour nos clients dans la vie (achat d’une maison, retraite ou études des enfants), nous transformons leurs espoirs et leurs rêves en une stratégie concrète. En leur fournissant les outils dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées tout au long de leur vie, nous les aidons à avoir confiance, à garder le cap et à clarifier leurs finances.

Des relations axées sur la confiance, la communication et une compréhension détaillée des besoins changeants de nos clients constituent le fondement de nos activités. À cette fin, nous maintenons notre engagement à tout mettre en œuvre pour comprendre et respecter les objectifs financiers de chaque client en concevant un plan qui bâtit et protège son indépendance financière.

Wooden walkway over windy field

Planification fiscale et successorale
Stratégies 

 

Nos professionnels de la planification fiscale et successorale vous renseignent sur les nouvelles stratégies pour protéger et faire fructifier votre patrimoine.


Liste de contrôle 2019 pour la planification fiscale de fin d’année
Optimisez votre planification de l’année d’imposition 2019 grâce à notre liste de vérification utile – toutes les dates et stratégies dont vous avez besoin alors que nous approchons de la dernière étape de 2019.

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Revue des marchés
Perspectives 

 

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