S’élever au-dessus des nuages, grâce à une bonne planification financière.

Notre philosophie  

Nous défendons l’intégrité, l’honnêteté et la transparence.

Notre vision           

Servir nos clients pour qu’ils atteignent une santé financière optimale.

Notre mission     

Protéger et faire croître ce qui est important pour vous.

Notre objectif             

Si vous y réfléchissez un peu, la richesse, ce n’est pas tant l’argent que vous possédez que la façon dont cet argent vous permet de réaliser vos aspirations.

C’est de contrôler ce qui est contrôlable et de protéger ce qui ne l’est pas, un domaine dans lequel nous sommes passés maîtres. Au cours des années, notre équipe a établi des relations à long terme afin d’aider les familles et les entrepreneurs à atteindre le succès et, autrement dit, à vivre leur vie. Comme ils l’entendent.

Notre équipe collaborera pour bien comprendre vos objectifs et vos priorités. Nous établirons une stratégie de placement sur mesure et mettrons en œuvre des solutions afin de produire des résultats, notamment en optimisant le rendement et en réduisant l’impôt et le risque au minimum. Nous avons également accès à des professionnels internes de la planification fiscale et successorale, qui collaboreront avec nous afin de mettre au point un plan de gestion de patrimoine intégré pouvant répondre à tous vos besoins en matière de succession, de fiscalité, de philanthropie, d’assurance et de succession d’une entreprise ou d’une ferme.

Nous nous engageons à viser l’excellence afin de toujours mériter votre confiance.

Veuillez communiquer avec nous afin que vous puissiez savoir comment nous pouvons vous aider à bonifier et protéger ce qui compte le plus pour vous.

Wooden walkway over windy field

Planification fiscale et successorale
Stratégies 

 

Nos professionnels de la planification fiscale et successorale vous renseignent sur les nouvelles stratégies pour protéger et faire fructifier votre patrimoine.

Juin 2019
Avez-vous discuté de l’éventualité du décès de votre conjoint?
Pour les couples, un plan successoral complet et bien organisé devrait aussi tenir compte du décès de l’un ou l’autre des conjoints. Nous avons formulé des conseils stratégiques, comme le regroupement des documents importants et l’examen de la couverture d’assurance, pour vous aider à planifier votre tranquillité d’esprit future.

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Train arriving, symbolizing timely insights

Revue des marchés
Perspectives 

 

Nos spécialistes de la recherche vous communiquent les tendances et font le point sur les marchés.

10 juin 2019
Plus qu'une rumeur
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3 juin 2019
La course au rendement
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