Notre objectif est d'être une entreprise dans laquelle les gens peuvent avoid confiance. - James Richardson, 1857

Le fruit de vos avoirs est le résultat d’une vie, nous en comprenons toute la valeur.


Nous offrons un service de gestion de portefeuille discrétionnaire. Selon votre situation et vos objectifs, nous établissons avec vous une politique de placement qui encadrera nos décisions d’investissement.

Notre rôle consiste à mettre en place une stratégie de placement personnalisée et bien diversifiée pour optimiser le rendement selon votre tolérance au risque.

Notre promesse est de vous offrir des conseils éclairés, sans parti pris, et d’appliquer une gestion du risque prudente dans la gestion de vos avoirs afin de vous aider à atteindre vos objectifs.

 


 

Wooden walkway over windy field

Planification fiscale et successorale
Stratégies 

 

Nos professionnels de la planification fiscale et successorale vous renseignent sur les nouvelles stratégies pour protéger et faire fructifier votre patrimoine.

Juin 2019
Avez-vous discuté de l’éventualité du décès de votre conjoint?
Pour les couples, un plan successoral complet et bien organisé devrait aussi tenir compte du décès de l’un ou l’autre des conjoints. Nous avons formulé des conseils stratégiques, comme le regroupement des documents importants et l’examen de la couverture d’assurance, pour vous aider à planifier votre tranquillité d’esprit future.

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Train arriving, symbolizing timely insights

Revue des marchés
Perspectives 

 

Nos spécialistes de la recherche vous communiquent les tendances et font le point sur les marchés.

10 juin 2019
Plus qu'une rumeur
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3 juin 2019
La course au rendement
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