Relevés de portefeuille

Au cours d'une année, de nombreux documents sont envoyés à nos clients. Le tableau inclus ci-après vise à vous résumer ces documents afin de vous permettre de vous y retrouver un peu mieux. Certains de ceux-ci sont envoyés par Richardson GMP, d'autres par notre équipe, le groupe DalpéMilette. Certains sont reçus quotidiennement, d'autres une fois l'an.

 

Description de l'envoi

Qui fait l'envoi

Fréquence d 'envoi

Quoi faire avec le document

Relevé de portefeuille

Richardson GMP

12

consulter et conserver

Relevé de transaction

Richardson GMP

à chaque transaction de portefeuille

conserver ou détruire (repris le relevé de portefeuille)

Relevés fiscaux

Richardson GMP

quelques fois l'an, surtout en février-mars

conserver pour déclarations d'impôts

Rapport  de performance de portefeuille

DalpéMilette et/ou Richardson GMP

4

consulter et conserver/détuire

Lettre trimestrielle

DalpéMilette

4

consulter et conserver/détuire

Info DalpéMilette

DalpéMilette

quotidiennement

consulter et conserver/détuire

Documents à signer

DalpéMilette

à l'occasion

signer et nous retourner

 

 

Légende: 

Fréquence d 'envoi: 1: une fois l'an; 2 deux fois l'an; 4: aux trimestres; 12: menseuellement