Témoignages clients de DalpéMilette

Expérience, compétence et technologie, au cœur du succès des planifications financières réalisées par DalpéMilette.

Ils nous font confiance.

L'écoute, la transparence, l'authenticité, l'engagement, l'approche de conseiller et non de promoteur, sont des valeurs qui m'ont fait choisir cette équipe. Le dévouement, la fidélité, la rigueur dans l'acquisition des connaissances du marché, les rendements plus que satisfaisants, la convivialité des rapports avec ses membres, sont des comportements démontrés au fil des années qui m'ont fait demeurer client de cette équipe depuis maintenant 20 ans.

Sylvain Grenier
Ex-président d’une société-conseil en informatique


La stabilité du personnel d’une firme de gestion de placement est un critère important pour moi. Avoir un gestionnaire avec une équipe chevronnée qui connaît ses clients et du personnel stable en poste pendant des années est un atout.

J’ai donc, au cours des années, consolidé mes avoirs au sein d’une seule firme qui a une vue globale sur mon portefeuille, en l’occurrence DalpéMilette et son équipe.

J’ai obtenu des conseils stratégiques et judicieux en prévision d’une vente d’entreprise, la vente d’immeubles et la planification prévisionnelle d’une semi-retraite. Mon profil d’investisseur est axé sur un portefeuille de croissance. La confiance au cours des années avec DalpéMilette m’a permis de modifier mon profil d’investisseur pour un portefeuille un peu plus agressif. L’historique de rendement est supérieur à la moyenne de l’industrie. Sur une longue période, le résultat sur mon portefeuille est significatif.

Marc Dalpé et moi sommes du même âge. Lors d’un lunch, Marc me confiait qu’il se plaisait énormément dans son rôle de gestionnaire et qu’il comptait continuer pour encore de nombreuses années. J’étais très heureux de savoir que la continuité est assurée.

Jean-François Gravel
Entrepreneur et propriétaire immobilier


En affaires comme dans nos vies personnelles, on prend parfois de bonnes décisions et parfois des moins bonnes. Je peux classer bien haut dans la liste de mes bonnes décisions celle d'avoir choisi de faire affaire avec des experts compétents pour gérer mes placements.

Ça fait déjà plus de vingt ans que je suis client, personnellement et pour mon entreprise, du Groupe DalpéMilette et je vous recommande d'en faire autant. La vision, le professionnalisme et le bon jugement de cette équipe m'ont permis de réaliser de bons rendements, année après année.

Roger Bilodeau
Propriétaire et président d’une société en assurances de biens


Au cours des huit dernières années, j’ai pu évaluer positivement les résultats du travail de Marc et son implication dans la gestion de mes avoirs. Après toutes ces années, je peux dire que le respect que j’éprouve pour la compétence de Marc constitue la raison de ma loyauté à son égard.

Pierre Bastien
Médecin retraité


Avec vous, il n’y a aucune improvisation, aucune magie. La gestion de portefeuille est une science et le flair qu’elle sous-tend nécessite une grande connaissance des marchés et une réflexion sérieuse alimentée par une analyse pointue des tendances, tant à court terme qu’à moyen et long terme des marchés. C’est cette approche qui vous distingue.

Avocat


La personne, l'équipe avant l’institution ; ces cinq mots me guident et je trouve Marc Dalpé. Il est accessible, plein de gros bon sens comme disait mon père, un excellent vulgarisateur. Et voilà ! 30 ans plus tard, je réalise ce rêve. Aujourd'hui je suis fière de moi, d'avoir fait le bon choix. Ce que je retiens comme leçon de vie en finance? Le défi en placement est de maintenir le cap et résister aux offres tentantes de coût de gestion ou de rendement supérieur. Surtout quand on est un profil comme moi, qui développe peu d'intérêt de suivre avec régularité, la lecture, la gestion de celui-ci.

Il avait ma confiance et répondait, au besoin, à mes questions et mes préoccupations avec rapidité et bienfaisance. Il m’a produit un bilan à chaque année du marché de la finance, il était mon Gérald Fillion personnel pour m'accompagner dans mes balbutiements de la finance et croyez-moi, j'étais très au fait des enjeux.

Choisir Marc Dalpé et son équipe, hors de tout doute une personne honnêteté et intégrité, dormir sur ses 2 oreilles et lui faire confiance, persévérer surtout durant les tempêtes, penser TOUJOURS long terme, rester calme... et me voici pleine de zénitude et de gratitude. MERCI MARC !

Marleine Simard
Ex-dirigeante d’une société de média et
consultante en ventes et marketing


Au cours des années, j’ai vécu toutes sortes de marché et j’ai connu une multitude de conseillers en placement. Cette longue et vaste expérience de l’industrie m’a donc enseigné l’importance de travailler avec un conseiller de qualité avec lequel je dois avoir une forte relation de confiance pour bien gérer mon patrimoine (et accompagner éventuellement mes ayants-droit).

Fort d’une longue relation avec l’équipe DalpéMilette, ces derniers ont plus que comblé mes attentes en ayant :

  • une bonne compréhension de mes besoins
  • une approche systématique et rigoureuse de gestion de portefeuille
  • une intelligence de marché qui devient une source d’idées novatrices
  • une qualité de service où l’on m’informe et on est disponible.

Par ailleurs, il est important de mentionner que l’équipe Dalpé-Milette m’offre aussi l’élément le plus critique dans une relation avec son conseiller, soit un souci constant de ma réussite financière sans la prise de risques indus et une prestation de service fondée sur la transparence et l’intégrité.

Germain Carrière
Ex-présidents de Valeurs mobilières Desjardins et de 
Financière Banque Nationale


There are many occasions that I need to contact my personal advisor and I am very impressed by their quick response time.  If I need to meet or talk with Marc Dalpe or Anna Gastaldi with any concern or need of mine, they have been accessible and available.

Five-time Olympic medalist


Marc Dalpé a toute ma confiance, et surtout, il joue un rôle bien spécial à cette étape-ci de ma vie.

Bien sûr, il gère mon portefeuille avec dynamisme, intelligence et expertise. Il est disponible et accueillant.

Il fait bien plus que cela pour moi. À ce moment de ma vie, où je sens que je suis prête émotivement à fermer mon cabinet de consultation après 32 ans, et que je ressens que je ne désire plus vivre au rythme du travail à temps plein, Marc m’a accompagnée, conseillée et m’a permis de comprendre mes finances à la retraite.

C’est fort de son accompagnement que je me sens libre et confiante, en sécurité, d’aborder cette étape de la retraite avec le sourire et la tête pleine de projets et d’ouverture pour ce que la vie mettra sur mes pas.

Psychologue


I shopped for an investment advisor in 1993 and selected Marc Dalpé due to his clarity of thought regarding portfolio management and financial services.

So for me, the most valuable service provided by the DalpéMilette team is the regular communication regarding ongoing changes to portfolio strategy and composition. Changes to asset allocations have always been clearly explained – in writing.

My family and I have also enjoyed sound advice regarding overall financial planning, including insurance. Recommendations have always been made in plain language.

Communicateur financier


À la fin des années 80, mon chemin croise celui de Marc Dalpé. La confiance qu’il m’inspira du tout début fit en sorte que je lui ai confié l’entièreté de mes avoirs et celui de ma famille. Voilà 30 ans de cela et ça continue. Je consacre mes énergies à mon travail et je le laisse faire le sien. Ainsi, j'ai la paix.

En combinant ma rigueur d’épargne et le savoir-faire de Marc, j’ai atteint mes objectifs et j’ai maintenant toute la latitude pour vivre selon mes choix.

La pérennité de notre relation est fondée depuis des années sur la sécurité et les rendements, les deux piliers essentiels dans la gestion de patrimoine.

Daniel Tozzi
Médecin


Je n’entrerai pas dans les détails mais trop souvent dans le passé j’ai eu l’expérience de courtiers qui, eux seuls ou presque, touchaient des profits.

Malgré les turbulences économiques, j’ai un sentiment de paix intérieure parce je suis convaincue que la mission du Groupe DalpéMilette sera toujours d’actualité : celle de gérer les placements les plus importants au monde…Les Nôtres.

Dorothée Morin
Retraitée de l’enseignement, Pierrefonds


J’ai remercié Dieu d’avoir mis Monsieur Dalpé sur mon chemin.

Ginette Reno
Artiste


Avocate en Droit des Affaires depuis 30 ans, je connais bien la notion de « bon père de famille » utilisée par les juristes pour définir la norme comportementale dans un contexte donné. En matière de conseils financiers, Marc est à mon avis LA mesure du bon père de famille. II gère nos investissements avec rigueur, intelligence, droiture, loyauté, dévouement, professionnalisme et passion depuis plus de 20 ans. C'est un privilège de pouvoir compter sur Marc Dalpé dans notre famille élargie.

Nathalie Després
Avocate en droit des affaires


Je suis client depuis plus de 20 ans avec l'équipe DalpéMilette. À l'époque, un collègue m'avait chaudement recommandé leur service impeccable, attentionné et empreint de professionnalisme. Je peux vous affirmer qu'après toutes ces années, notre relation ne m'a certainement jamais déçue. Non seulement j'ai toujours obtenu un service honnête, rapide, personnalisé, mais également leur stratégie de gestion m'a permis d'obtenir un excellent rendement sur les fonds que je leur ai confiés.

À notre époque où le marché peut être truffé d'individus dont l'appât du gain peut facilement brouiller leurs priorités, il est difficile d'accorder notre pleine confiance à une équipe de professionnels. Cependant, l'historique de rendement de sécurité du groupe DalpéMilette justifie qu'on leur octroie une pleine confiance.

Les professionnels de l'équipe DalpéMilette sont composés d'individus passionnés, compétents et travaillants. Ce sont ces qualités essentielles qui m'ont permis d'assurer la pérennité de ma famille et de leurs descendants. Je les remercie sincèrement.

Guy Caron
Chef du service de chirurgie maxillo-facial
 CIUSS Montérégie-Centre


Depuis que nous sommes clients, l’entreprise, et plus particulièrement Marc Dalpé, a su être très attentif à nos objectifs financiers en tenant compte de nos besoins particuliers.

Ils ont réussi à nous procurer des rendements compétitifs dans un contexte économique difficile.

Entrepreneurs en courtage immobilier commercial


Je tiens à prendre quelques instants pour vous signifier les raisons principales qui font que ma conjointe et moi avons confié notre gestion financière d’actif à M. Marc Dalpé et son équipe. Trois raisons majeures expliquent notre choix :

  1. Confiance
  2. Approche personnalisée
  3. Résultats

La confiance :
Celle-ci a débuté par des attentes de résultats claires, réalistes et transparentes par Marc. Celui-ci nous a démontré clairement ses résultats passés et son approche de gestion de portefeuilles. Il ne nous a pas promis des résultats mirobolants ou tenté de parler négativement de la compétition. On a clairement établi nos horizons de placements, notre tolérance aux risques et nos objectifs de retraite. Depuis ce jour cette confiance c’est développée par l’atteinte de ces résultats.

L’approche personnalisée :
L’équipe de Marc, incluant bien sûr Christina Guisti, notre conseillère directe est toujours disponible pour répondre à nos questions ou organiser une rencontre avec Marc. La possibilité de faire une révision de portefeuille, une planification de retraite ou seulement pour avoir des éclaircissements sur des inquiétudes du marché sont très faciles à organiser. J’ai par le passé vécu une perte d’emploi, jumelé à un problème de santé me tenant en arrêt de travail pour plus de 18 mois. Rapidement une rencontre a été organisée pour nous rassurer quant à nos finances personnelles, clairement établir les différents scénarios, ainsi qu’à trouver des solutions pour l’atteinte de nos objectifs de retraite. Je me suis senti soutenu et ce support m’a grandement aidé à passer ce moment difficile en me donnant les faits réalistes beaucoup moins dramatiques que ce que je m’imaginais. Cette approche humaine et transparente fait toute la différence. De plus un facteur très important pour nous est le fait que même si notre portefeuille est modeste par rapport aux portefeuilles gérés par Marc, nous avons la ferme conviction d’être traités de la même manière professionnelle et personnalisée.

Résultats :
Bien sûr l’objectif de confier nos économies en gestion privée est d’atteindre des objectifs de croissance financière. Depuis plus de 10 ans, Marc a réussi à rencontrer nos objectifs de rendement et faire fructifier notre portefeuille. Son instinct, son flaire et sa connaissance du marché nous aide à dormir tranquille lorsque le marché fluctue. Si vous souhaitez avoir des résultats réalistes selon vos besoins, dormir tranquille et être traité de manière personnalisée, faites confiance à l’équipe de Marc Dalpé.

Louis-A Vachon et Marie-Josée Turgeon
Directeur des ventes d’une société médicale et enseignante


S’il y a cinq ans, ma décision de confier une grande partie de mes avoirs à DalpéMilette fut avant tout basée sur votre performance historique, celle de rester avec vous et de vous recommander sans aucune restriction se résume à ces trois éléments :

  • Promesse tenue de performance, toujours supérieure, année après année
  • Service à la clientèle incomparable
  • La grande confiance que j’ai acquis au cours des ans envers votre organisation pour la gestion de mon portefeuille, quelques soient les turbulences des marchés.  L’environnement de la dernière année n’a fait que renforcir celle-ci

Louis Morin
Heureux retraité, ancien Président, Brasserie Labatt du Québec


L'écoute, la disponibilité à mes besoins, la flexibilité, la réflexion en dehors des recettes toutes préparées et usuelles, la rapidité dans l'accessibilité et le professionnalisme de Marc, et de son équipe, ont fait en sorte que je suis en toute confiance dans les conseils qu'ils me prodiguent. Sans eux, et le rendement que Marc a su générer malgré les soubresauts des marchés - avec lui j'ai gagné de l'argent alors que mon ancien conseiller m'a juste dit que je devais accepter mes pertes - je n'aurais pas pu envisager une retraite confortable. Marc et son équipe ont su alléger mes inquiétudes pour l'avenir.

Jacques Bérard
Consultant international


Quand on pense à investir ses économies dans le but de les faire fructifier afin de préparer sa retraite, la première chose à laquelle on pense est : « Mais à qui donc vais-je confier mon argent? En qui puis-je avoir confiance? »

Une relation entre un client et un conseiller en placement se bâtit en premier lieu sur la confiance. Sans la confiance en la compétence, l’honnêteté, la probité, l’objectivité de son conseiller en placement, le client est mieux de confier son argent à quelqu’un d’autre.

Ayant travaillé plusieurs années chez un courtier en valeurs mobilières et contrairement à l’investisseur moyen, j’ai eu la chance de connaître cette industrie, d’en comprendre les rouages et de rencontrer des professionnels de haut niveau. Selon moi, les conseillers en placement, c’est-à-dire les représentants des courtiers en valeurs mobilières de plein exercice (les firmes de courtage) sont, parmi tous les intermédiaires de l’industrie des valeurs mobilières, les mieux placés pour faire fructifier nos économies.

Je n’ai aucun souci à avoir confié mes économies à Marc Dalpé et son équipe. Je connais ses méthodes de travail: il se tient au courant de l’économie mondiale et il analyse les évènements géopolitiques internationaux; il lit la presse financière canadienne et étrangère, il visite les pays dans lesquels il veut investir, il rencontre des gestionnaires financiers étrangers pour se faire une tête sur leur qualité de gestionnaire, il réfléchit aux interactions de tous ces éléments entre eux. De plus, il nous tient au courant des fruits de sa réflexion en nous faisant parvenir quotidiennement une infolettre sur un sujet d’actualité financière ou autre sujet intéressant. Enfin, une fois par année il nous rencontre ou à tout le moins, un membre de son équipe communique avec nous pour s’informer des changements dans notre situation personnelle et financière et apporte les changements nécessaires à notre portefeuille.

Danielle LeMay
Avocate ayant eu une carrière auprès de
diverses firmes de valeurs mobilières


Trois évaluations indépendantes du rendement de mon portefeuille ont démontré qu’ils surpassaient la concurrence. Même lorsque les temps sont difficiles (ex. 2008), le groupe DalpéMilette a su tirer son épingle du jeu. En plus de maintenir un rendement respectable, ils ont su, de façon très adroite, gérer mon portefeuille pour optimiser les retours d’impôt disponibles et minimiser les pertes en capital.

L’accessibilité et la confiance que j’ai envers le groupe DalpéMilette me fournissent la tranquillité d’esprit que j’ai besoin pour poursuivre mes activités professionnelles et familiales.

Dr Norman Pierre Edger
Spécialiste en chirurgie buccale et maxilo-faciale


II me fait toujours plaisir de travailler avec l'équipe de Dalpé-Milette et tout particulièrement Anna Gastaldi. Avec Mme Gastaldi, je me suis toujours sentie en confiance, elle est accessible et disponible pour m'informer sur le rendement de mes investissements. J'ai particulièrement apprécié sa présence et son accompagnement lors du décès de mon mari. Je n'ai jamais hésité à vous recommander auprès de ma famille. Vous êtes une équipe fiable, avenante et attentionnée, c'est pour cela que ma confiance est là depuis toutes ces années.

Nicole Lamarre
Dame à la retraite


Au cours des années, j’ai toujours fait entièrement confiance à Marc Dalpé pour son honnêteté ainsi que sa probité.

Pharmacien et entrepreneur


Client depuis plus de 20 ans avec le Groupe DalpéMilette, je ne peux que conseiller leur équipe qui m'a accompagné tout au long de ces années afin de m'aider à atteindre mes objectifs financiers à long terme. L'équipe est composée d'un groupe dédié qui est toujours disponible pour répondre à nos questions et nous conseiller de façon professionnelle.

Le Groupe DalpéMilette m'a aidé lors de la vente de ma compagnie et m'a très bien conseillé pour tout ce qui touche à l'aspect fiscal de la transaction. Cette démarche était très importante pour me permettre de maximiser mon profit.

À travers ces 20 années, leurs rendements m'ont permis de jouir d'une retraite anticipée. Je ne peux que les recommander fortement et j'espère pouvoir profiter de leurs judicieux conseils pendant plusieurs années à venir.

Pierre Thériault
Ex-entrepreneur


Malgré ces temps difficiles, la rigueur, la discipline, le souci du détail, les communications écrites ou verbales ainsi que le désir constant de servir le client ont été votre marque de commerce. Quoi de mieux pour me permettre de dormir sur mes deux oreilles et savoir que mon partenaire financier à mes intérêts à cœur.

Entrepreneur en haute technologie


M. Dalpé et son équipe nous épaulent depuis maintenant de nombreuses années. Un service courtois, professionnel et à la fois personnalisé a toujours été de mise, et ce, même dans des périodes plus difficiles. Toutes les interactions avec cette équipe se sont effectuées sur la base d’un respect mutuel et très attentif à nos connaissances et attentes.

Faciles d’approche et toujours disponibles, M. Dalpé et son équipe nous ont non seulement avisés dans la gestion de portefeuille, mais aussi dans notre planification financière corporative et personnelle. La firme Richardson GMP leur donne accès à un grand nombre de spécialistes qui peuvent répondre à tous nos besoins particuliers.

Benoit de Varennes et Louise Piché
Couple de médecins cardiologue et pédiatre


Je suis un professionnel œuvrant dans le milieu des valeurs mobilières et la responsabilité professionnelle en valeurs mobilières depuis de nombreuses années, je suis à même de constater l’état des marchés.

Je ne peux me montrer que satisfait de la stratégie de gestion développée par Marc Dalpé et heureux de l’aide qu’il nous a apporté pour protéger le mieux possibles nos actifs.

Pierre Rouleau
Avocat


Assis autour d’une table avec l’équipe de Dalpé Milette, nous nous sommes rapidement rendu compte de l’importance d’avoir, tout comme un bon médecin de famille, une bonne équipe pour prendre soin de notre santé financière. Avec leur grande écoute, leurs outils de calcul et d’analyse, ils nous ont montré, de façon simple, à comprendre de quelles façons atteindre ces buts à court et long terme.

Lucie Demers
Ex-entrepreneure


À chacun son métier! Dans la conjoncture volatile actuelle, un vieux proverbe résume toutes les bonnes raisons de bien choisir son conseiller ou son gestionnaire : « L’homme est le seul animal qui puisse être plumé plusieurs fois. ».

Je n’ai ni la connaissance, ni la vigilance, ni la patience pour suivre de près la complexité des multiples véhicules de placement et pour prévoir les soubresauts parfois rocambolesques des marchés mondiaux et locaux.

J’ai trouvé dans l’équipe Dalpé-Milette les qualités de compétence et de service qui protègent la stabilité de mes affaires…avec en prime : la paix d’esprit! Qui dit mieux ?

Médecin à la retraite


Le groupe DalpéMilette a été et est toujours la sentinelle dont j'ai besoin pour voir ce qui échappe à mon regard. Cette relation, j'oserai le dire d'entrée de jeu, n'est pas pécuniaire à la base.

Le constat semble étrange dans ce monde de performance à tout crin.

C'est un amalgame subtil que l'on définit sous le terme de la confiance. Ce senti n'est pas que volatil, comme le cours boursier. Il s'établit sur la connaissance approfondie de mes valeurs et aspirations; respect du capital hérité, période d'ambivalence professionnelle, priorité aux études des enfants et tutti quanti.

Cette confiance s'ancre dans le réel, loin des influences d'un " meilleur ailleurs " chez un concurrent.

Dalpé Milette, par son approche unique, demeure à mon avis un heureux mariage de flair, d’intelligence et d’hypervigilance. Cette équipe m’aide à vivre mieux dans l’assurance que cette relation est basée sur la confiance.

Lucie Leblanc
Fleuriste


The DalpéMilette team of professionals is constantly available to answer any questions or provide any services which I may require. In this difficult economic environment and despite the continuing turbulence of the world markets, I always know that the DalpéMilette Group has my best interests in mind in order to secure my financial security.

Arthur J. Wechsler
Lawyer Managing Partner


J’ai confié mon portefeuille à Marc Dalpé depuis plusieurs années et je m’en félicite. Il a une équipe du tonnerre toujours disponible me tenant au courant du marché me conseillant merveilleusement bien. Je me sens en sécurité chez eux et pour une femme seule à la retraite ceci est très important et en plus le rendement de mon capital est plus que compétitif.

Dame à la retraite


Il y a 20 ans, je me suis retrouvé dans l’heureuse situation d’avoir à me dénicher un gestionnaire pour gérer mes investissements. Lorsque mon choix s’est porté sur Marc Dalpé, j’avais l’impression de faire un bon choix. Au fil des ans, mon impression s’est transformée en conviction.

Malgré les hauts et les bas que les marchés ont connus durant toutes ces années, je me suis toujours senti en confiance. Bien sûr l’historique des rendements est là pour supporter mes allégations, mais d’autres éléments ont aussi contribué à mon niveau de satisfaction.

Son style de gestion transparent associé à sa façon de vulgariser des choses, qui parfois, pourraient devenir incompréhensibles a contribué à la mise en place de ce climat de confiance entre nous.

De plus, un portefeuille de placement simplifié et cohérent avec des niveaux de participation adaptés à ma situation personnelle et mon niveau de tolérance au risque sont des caractéristiques qui lui sont propres. Il n’est sans doute pas le seul gestionnaire à offrir cette formule, mais pour moi il est le seul qui a su la mettre en application de façon constante et de manière efficace pendant 20 ans.

Marc Portelance
Ex-président d’une société multinationale
et consultant en gestion


Durant ces quarante dernières années, j’ai transigé avec quatre gestionnaires de portefeuilles pour m’aider à préserver et à faire fructifier mon patrimoine. J’ai pu constater qu’il existe une grande diversité dans leurs stratégies, compétences et performances.

J’ai connu un “Technocrate”, pour lequel la gestion de portefeuille est une science très complexe dont la compréhension n’est accessible qu’à un petit nombre d’initiés. Pour ses clients, confiance doit être synonyme de foi. Cela ne m’a pas plu du tout et notre relation fut très brève.

J’ai connu un “Institutionnel”, qui opérait au sein d’une grande banque canadienne. Il était soucieux de créer un environnement confortable et sécuritaire pour ses clients, mais malheureusement peu performant. Constatant le rendement anémique que j’obtenais de ce gestionnaire comparativement à d’autres, je rompis ma relation après peu d’années.

J’ai aussi connu un “Low Cost”, qui misait avant tout sur la minimisation des frais de gestion pour optimiser le rendement. Celui-ci me satisfaisait, mais, lorsque la vente de mon entreprise me dota de fonds suffisants, une meilleure alternative s’offrit à moi. Je rencontrai alors un gestionnaire “Géostratégique”.

Imaginez que les différents secteurs d’activités économiques sont des lacs sur lesquels les fonds d’investissement sont des voiliers. Lorsque des vents favorables soufflent sur certains de ces lacs, tous les voiliers en bon état qui y sont en bénéficient et progressent rapidement. C’est essentiellement la stratégie d’un gestionnaire “Géostratégique”: anticiper sur quels lacs “économiques” des vents favorables se lèveront bientôt et investir dans des voiliers de bonne qualité s’y trouvant. Cette stratégie fonctionne bien dans la mesure où le gestionnaire a les compétences, les moyens et le flair pour bien anticiper l’évolution des marchés et savoir en profiter.

M. Dalpé est un gestionnaire Géostratégique. J’ai fait sa connaissance il y a environ dix ans par le biais d’un ami de longue date, dont les parents utilisaient déjà avec satisfaction ses services depuis de nombreuses années. M. Dalpé est un boulimique d’informations à incidence économique : géopolitique, technologique, démographique, etc. Il en dévore des quantités énormes. Cette soif de savoir lui permet de se former une opinion très éclairée sur l’état des marchés et leur évolution à court et moyen termes. Ce sont ces connaissances qui guident sa stratégie de placements. Mesuré sur une longue période maintenant, le rendement de mes placements chez M. Dalpé excède significativement ceux que j’ai obtenus avec tous les autres gestionnaires que j’ai connus.

J’apprécie aussi que M. Dalpé partage avec nous, ses clients, un sous-ensemble modéré, mais significatif de l’information qu’il consomme. Cela nous permet de mieux comprendre ses choix d’investissement. J’apprécie aussi le professionnalisme et la stabilité de son équipe.

Jean Régnier
Entrepreneur en technologie

 

Pourquoi est-ce que nos avoirs sont gérés par l’équipe Dalpé Millette ? Trois mots répondent à cette question : Confiance, transparence, respect.

Confiance: Il y a déjà plus de 20 ans, mon épouse et moi avons décidé de confier la gestion de nos avoirs à l’équipe Marc Dalpé suite à la recommandation faite par une de nos connaissances. Dès la première rencontre, Marc a su nous mettre en confiance. Son franc parler, sa connaissance et son analyse des marchés faite de façon méthodique étaient déjà un premier jalon pour développer pendant toutes ces années une confiance dans l‘homme et son équipe. Marc n’a jamais fait de promesses de rendement, n’a jamais non plus dénigré ses compétiteurs. Non, il laisse les résultats parler d’eux mêmes. La confiance est un élément qui est difficile à gagner et facile à perdre. Nous avons toujours confiance en Dalpé Millette.

Transparence: En tout temps les systèmes de gestion de Dalpé Millette nous permettent de connaître tous les détails de nos placements. Il n’y a jamais eu de surprises. On connaît en tout temps les changements apportés au portefeuille ainsi que les justificatifs de ces changements. De plus, les frais de gestion sont affichés et expliqués de façon claire et sans ambiguïté. La transparence, c’est aussi être capable de rejoindre Marc ou un membre de son équipe en tout temps. Marc prend le temps de nous rencontrer personnellement une à deux fois par année, pour revoir notre portefeuille et faire le point sur les marchés.

Respect: Que vous soyez un investisseur très connaissant ou un néophyte dans le domaine, que vous soyez un investisseur prudent ou un investisseur agressif, Marc démontre toujours un très grand respect envers tous et chacun. Il sait prendre le temps de répondre à toutes les questions et sait rassurer ses clients dans les moments où les marchés sont instables ou en fortes fluctuations. Peu importe le montant de vos placements on vous accorde toute l’attention que vous demandez.

Bruce Tremblay et Andrée Tremblay
Ingénieur et administratice à la retraite

 

Depuis une trentaine d’années, j’ai eu l’occasion de transiger avec plusieurs firmes et de nombreux conseillers en placement. J’ai traversé plusieurs cycles boursiers et économiques et j’ai appris, parfois à mes dépens, l’importance de l’équipe de gestion d’un portefeuille. La confiance est essentielle et cette confiance se bâtit car elle repose sur plusieurs facteurs. En cette matière, l’expérience permet de distinguer le bon grain de l’ivraie.

 

Ma relation avec Dalpé Millette a commencé par une discussion de fond avec Marc Dalpé, dans une autre vie. Cette rencontre a été déterminante parce que à titre de chef de la stratégie d’investissement, il m’a clairement démontré :

 

1. Sa compréhension des marchés et sa stratégie de développement et de gestion d’un portefeuille

2. L’importance de ne gérer qu’un seul portefeuille, pour lui-même comme pour ses clients

3. La nécessité d’une perspective à long terme dans l’intérêt des clients

4. Sa disponibilité pour fournir de l’information et répondre aux questions clairement

5. Son engagement d’informer systématiquement de tous les mouvements de portefeuille

6. Et, par-dessus tout, sa passion pour son métier et son souci de la satisfaction de chaque client.

 

Toute l’équipe Dalpé MIlette partage ces valeurs et ces engagements et, au fil des années, la qualité et la diversité des services se sont accrues, en travaillant toujours avec honnêteté et transparence, même en situation incertaine comme durant la pandémie actuelle. Les courriels de 7h10 à tous les matins font aussi partie de ces gestes précieux et appréciés.

 

Daniel Granger

Consultant en communication et relations publiques