Conseiller financier principal

Découvrez les 6 qualités qui font de DalpéMilette un conseiller financier unique et performant.

Nous sommes le conseiller financier principal de la majorité de nos clients. La raison en est simple : dans le tumulte des opinions contradictoires en matière de services financiers, l’indépendance d’esprit, l’intégrité, et la variété des services offerts sans frais additionnels par DalpéMilette sont sans équivalent au Canada.

Bien entendu, au centre de notre activité se trouve la gestion privée discrétionnaire dont, année après année, les performances financières du capital sous gestion font notre fierté. 

Mais grâce à la connaissance approfondie des dossiers de ses clients, DalpéMilette, c’est aussi une myriade de services très divers que notre équipe peut apporter dans le cadre de notre mandat de gestion, sans que ceux-ci ne soient donc monnayés ni facturés.

La stabilité de l’équipe DalpéMilette et l’absence d’intermédiaires (vous parlez directement à la personne qui s’occupe de votre dossier) font que des relations étroites de confiance peuvent s’établir avec vous et les membres de votre famille. Pour ceux qui le désirent, nous prenons donc en charge un grand nombre d’opérations pratiques, comme la gestion des retraits et des dépôts systématiques dans les institutions financières ou encore des suivis personnalisés et le traitement de dossier de cotisations REER, CELI et REEE. Une grande partie de notre travail consiste aussi à fournir des conseils sur tout ce qui touche aux finances de la famille. L’on parle ici de conseils concernant la répartition et les choix à faire auprès des régimes d’employeur (REER collectif, régime de pension : analyse comparative d’une rente versus transfert vers un CRI, impact fiscal, etc.), mais aussi de conseils très généraux, comme l’analyse de l’achat d’une maison par rapport à la location ou l’étude comparative d’hypothèques à taux variables et fixes. Notre équipe donne même des cours de Finance 101 aux enfants des clients qui se posent des questions sur ces acronymes mystérieux pour eux que sont RAP, CELI et REER!

Toute l’équipe DalpéMilette participe bien entendu à l’exercice de planification financière dans lequel s’inscrivent ces activités et qui permet, telle une carte maritime dynamique, de naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie. Comme dans le cas de la planification de la retraite, vous avez accès sans frais à notre département interne de fiscalité de Richardson GMP pour effectuer des projections financières détaillées et des analyses de documents (contrat, testaments, assurances, et.) .*

Pour DalpéMilette, devenir le conseiller financier principal veut donc dire supporter activement un client dans toutes les étapes de sa vie et de celle de sa famille.  


* Certains services en planification financière et en assurance sont fournis par l’entremise de Richardson GMP Limitée et des Services d’assurance Richardson GMP Limitée.