Une approche holistique

Ce qui nous distingue, c’est l’approche globale que nous utilisons pour gérer les portefeuilles de nos clients par l’entremise d’une stratégie financière à long terme. Celle-ci nous permets de coordonner la gestion des placements, la gestion du risque, la planification de testament, la planification successorale et les besoins philanthropiques de nos clients tout en minimisant l’impact fiscal. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe de la planification fiscale et successorale de Richardson GMP, un groupe de professionnels composé de spécialistes en droit successoral, de comptables et d’analystes financiers, qui peuvent fournir des conseils spécialisés et complets sur tous les aspects de la vie financière de nos clients.

Intergénérationnels

Les situations familiales complexes ou recomposées sont de plus en plus la nouvelle norme. Ainsi, la planification testamentaire nécessite une sensibilité affinée, des connaissances spécialisées et des compétences de gestion effectives.

Un des meilleurs testaments pour notre équipe est que la majorité de nos clients nous sont confiés par des investisseurs satisfaits. Offrant une expertise en perspectives de retraite, dans la vente d’entreprises et dans la planification financière holistique, nous travaillons avec plusieurs familles fortunées et nous spécialisons particulièrement dans le travail avec des propriétaires d’entreprises, des médecins, des familles multigénérationnelles et des fondations.

Digne de confiance

En offrant à nos clients des conseils judicieux, fiables et objectifs en temps utile, nous tenons à les protéger contre le manque de rigueur ou les décisions prises sur le coup de l’émotion. Nous avons un désire sincère de contribuer au succès financier de nos client et de dépasser leurs attentes. Ainsi, nous conseillons un groupe restreint de familles afin d’opérer avec discrétion et diligence.

 

 

 

Nous nous engageons à aider nos clients à préserver et à faire fructifier leur richesse tout en assurant à leurs générations futures l'usufruit d'une gestion professionnelle planifiée par l’entremise d’une stratégie efficace. Nous envisageons l’avenir de nos clients avec optimisme et nous sommes confiants en notre capacité à atteindre la réussite financière basée sur chacune de leurs situations uniques.