Période de découverte

  • Entrevue pour déterminer les buts
  • Évaluation de la situation financière
  • Analyzer et organiser les priorités financières

Planification du patrimoine familiale

  • Planification successorale, fiscale et de la retraite
  • Réorganisation d’entreprises
  • Stratégies de planification et succession d’entreprise
  • Stratégies d’assurance
  • Dons planifiés
  • Fiscalité américaine

Conseils et solutions

  • Mise en place de fiducie
  • Gestion fiscale proactive du portefeuille
  • Répartition de l’actif visant la réduction du risque et de la volatilité
  • Accès à la recherche et les nouvelles sur la conjoncture économique et sur les marchés
  • Énoncé de la politique de placement
  • Tarification reposant sur l’actif et ventilé par types de produits ce qui rend le tout plus avantageux pour le client.

Relevés et communications avec les clients

  • Rencontre sur une base périodique
  • Examens de vos portefeuilles systématiques
  • Accès en ligne à votre compte
  • Accès à un vaste réseau de professionnels

Administration

  • Soutien administratif de premier ordre
  • Réponse rapide à vos demandes
  • Service personnalisé