Notre processus

Planification du patrimoine familiale

  • Planification successorale, fiscale et de la retraite
  • Stratégies de planification et succession d’entreprise
  • Stratégies d’assurance
  • Dons planifiés
  • Fiscalité américaine

Conseils et solutions

  • Mise en place de fiducie
  • Gestion fiscal proactive du portefeuille
  • Répartition de l’actif visant la réduction du risque et de la volatilité
  • Accès à la recherche sur la conjoncture économique et sur les marchés
  • Énoncé de la politique de placement
  • Tarification reposant sur l’actif

Relevés et communications avec les clients

  • Rencontre sur une base périodique
  • Examens de vos portefeuilles systématiques
  • Accès en ligne à votre compte
  • Accès à un vaste réseau de professionnels

Administration

  • Soutien administratif de première ordre
  • Réponse rapide à vos demandes
  • Service personnalisé